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カルナバイオサイエンス發行可轉債1億8,720萬日圓

2026年10月19日(一) 17:15 カルナバイオサイエンス(Karuna Baio Saiensu, 4572) 生技新藥 English

カルナバイオサイエンス(4572)2026年10月19日董事會決議,以第三方配售方式向Cantor Fitzgerald Europe發行第5回無擔保可轉換公司債,發行總額1億8,720萬日圓,轉換價格302.4日圓,全數轉換最多交付687,830股。

發行總額1億8,720萬日圓
轉換價格302.4日圓
潛在股數687,830股
繳款日2026年11月4日

第5回可轉債屬公司2026年9月28日與Cantor Fitzgerald Europe簽訂的可轉債發行計畫(涵蓋第4至第6回),具體發行條件於10月19日董事會決議。發行價格為每面額100日圓繳付90日圓,新股認購權無須另行繳款,年利率1.0%,到期按面額償還,不附轉換價格修正條款。

轉換價格為2026年10月16日東證收盤價336日圓的90%。評價機構赤坂國際會計以蒙地卡羅模擬評價為每面額100日圓79.9至90.2日圓,公司判斷發行條件不屬特別有利。

連同第4、第6回可轉債,以及配售予五味大輔、kaya holdings的新股,整體募資如下,資金用於BTK抑制劑docirbrutinib(AS-1763)與CDC7抑制劑monzosertib(AS-0141)的臨床開發及營運資金等:

項目金額
可轉債(第4至第6回)繳款總額5億6,160萬日圓
新股繳款總額8億5,008萬1,050日圓
發行費用概算4,200萬日圓
實得概算13億6,968萬1,050日圓

可轉債全數轉換(第6回假設採第5回相同轉換價格)將交付1,883,596股,加上新股2,075,900股,合計占2026年6月30日已發行股份總數20,652,469股的19.17%。

另外,公司10月5日已與美國德州大學MD安德森癌症中心簽訂monzosertib第1b期醫師主導臨床試驗的Clinical Trial Agreement(CTA),由白血病科Abhishek Maiti醫師主持。

第5回可轉債繳款日為2026年11月4日,首次付息日為2026年12月31日,此後每年3月31日、6月30日、9月30日及12月31日付息,2029年11月2日到期。


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