カルナバイオサイエンス（4572）9月28日公告，與Cantor Fitzgerald Europe簽訂可轉換公司債發行計畫，分3次以第三者配售發行無擔保可轉債，繳款總額5億6,160萬日圓；另向股東五味大輔及kaya holdings第三者配售新股，預計籌資約8億5,000萬日圓。
計畫中的可轉債面額合計6億2,400萬日圓，每面額100日圓繳款90日圓，3次各繳款1億8,720萬日圓。各次轉換價格為配售決議日前一交易日東證收盤價乘以0.9（0.1日圓以下進位），不設轉換價格修正條款。同日決議的第4次可轉債條件如下：
| 項目 | 第4次可轉債 |
|---|---|
| 繳款日 | 2026年10月14日 |
| 轉換價格 | 409.5日圓 |
| 潛在股數上限 | 507,936股 |
| 年利率 | 1.0% |
| 到期日 | 2029年10月12日 |
配售對象表明將把轉換所得股票在市場外賣給海外機構投資人，除公司違約等例外情況外，在交易所市場內賣出須經公司事前同意。公司可依裁量以面額買回剩餘可轉債；契約也不設配售對象選擇的強制贖回條款。可轉債存續期間，公司向其他對象融資（本次新股配售、併購、員工股票報酬及認股權除外）須經配售對象書面同意。
新股部分預計於繳款時一次籌得。資金用於研發及事業營運；カルナバイオサイエンス主攻激酶抑制劑等小分子新藥，目前有3項自行開發化合物處於臨床開發階段。
這份開示的下一步：第5次可轉債預定2026年10月19日決議配售、11月4日繳款；第6次預定11月9日決議配售、11月25日繳款，金額各1億8,720萬日圓。
| 光通信 | |
| 收購價格 | 普通股每股1,000日圓 |
| 併購·TOB | 1 |
| 財測修正 | 0 |
| 庫藏股 | 0 |
| 股利 | 0 |
| 增資·分割 | 0 |
| 財報 | 0 |
| 人事 | 0 |
本站內容為日本上市公司公開開示之摘要整理，非投資建議，亦不保證正確。數字與日程以 TDnet 原文為準。
Summaries of public disclosures by Japanese listed companies. Not investment advice; accuracy not guaranteed. Figures and dates in the TDnet originals prevail.
本サイトは日本の上場企業の適時開示を要約したものであり、投資助言ではありません。正確性は保証しません。数値・日程は TDnet の原文が優先します。