光通信(9435)子公司K891以每股1,000日圓對レオパレス21(8848)進行的公開收購(TOB)已於2026年10月30日結束,光通信預定持有控股公司K892的34.0%議決權,レオパレス21將成為其權益法關聯公司,不納入合併子公司。
收購期間為2026年9月15日至10月30日,共30個營業日;第2、3、4、6回新股認購權每個99,900日圓。收購預定數為267,668,014股,下限158,716,000股,未設上限。筆頭股東UH Partners 2投資事業有限責任組合等不應募股東合計持有59,188,200股。
光通信表示,根據收購結果,K891的完全母公司K892將以第三者配售方式,接受MBK Partners或其關係企業提供服務的投資基金,以及NEC Capital Solutions完全子公司OHANAPANA營運的投資基金出資,K891將因此不再是光通信子公司,改為關聯公司。共同出資後的預定架構如下:
| 項目 | 預定內容 |
|---|---|
| 光通信持有K892議決權 | 34.0% |
| MBK Partners持有K892議決權 | 33.0% |
| NEC Capital Solutions持有K892議決權 | 33.0% |
| K892 LBO貸款 | 最多400億日圓 |
| K891 LBO貸款 | 最多2,360億日圓 |
光通信說明,レオパレス21、K891與K892的資產與負債不併入其合併資產負債表,本交易的有息負債不列為合併負債;レオパレス21的營收與營業利益也不併入合併損益表,改以K892相關的權益法投資損益反映。公司指出,以上為現階段預定與預估,實際會計處理可能變更。
這份開示的下一步:光通信對K892的共同出資預定在公開收購結算開始日前完成,K891屆時改為關聯公司;收購成立後,K891將把レオパレス21納為完全子公司。
| 光通信 | |
| 收購價格 | 普通股每股1,000日圓 |
| 併購·TOB | 1 |
| 財測修正 | 0 |
| 庫藏股 | 0 |
| 股利 | 0 |
| 增資·分割 | 0 |
| 財報 | 0 |
| 人事 | 0 |
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