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メディア工房以389日圓配售新股,提前贖回3億日圓CB

2026年10月5日(一) 15:55 メディア工房(3815) 資訊通信 English

メディア工房(3815)2026年10月5日董事會決議,以每股389日圓對ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC(UCI)第三方配售新股1,028,400股、籌資400,047,600日圓,並發行第4回認股權15,426個,所得資金將用於提前贖回未償還餘額3億日圓的可轉換公司債。

配售新股1,028,400股(每股389日圓)
新股籌資額400,047,600日圓
第4回認股權15,426個(潛在1,542,600股)
提前贖回可轉換公司債3億日圓

第4回認股權每個可認購100股,發行價每個173日圓,初始履約價格為董事會前一交易日東證收盤價的90%。分配日翌日起算滿6個月後,董事會可將履約價格修正為前一交易日收盤價90%以上,但不得低於下限;UCI經行使持股超過已發行股份總數11,300,000股10%的部分不得行使。

項目數字
新股實收概算351,047,600日圓
認股權潛在股數1,542,600股
履約價格(初始/下限)389日圓/303日圓
認股權籌資總額(含行使)602,740,098日圓

既有部分,公司以自有資金每個290日圓買回マイルストーン・キャピタル・マネジメント持有的第3回認股權全部(目前6,400個)並註銷,第1回無擔保可轉換公司債餘額3億日圓則以本次募資提前贖回。公司表示,最近6個月(2026年4月3日至10月2日)收盤均價444日圓低於轉換價格475日圓,是轉換未進展的主因之一。公司期待借助UCI的中東等海外網絡拓展業務,但具體合作尚未決定。

後續日程:新股繳款日與認股權分配日為2026年10月21日,均以金融商品交易法申報生效為條件;第3回認股權於2026年11月5日買回並註銷;公司債於2027年8月31日前由公司決定的日期贖回,確定後另行公告。


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