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アーキテクツ・スタジオ・ジャパン發認股權證籌約32億日圓

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)9月28日董事會決議,以第三者配售方式向EVO FUND發行附行使價格修正條款的第5回新股認購權證280,000個及第1回無擔保公司債(私募債),認購權證若全數以初始行使價格115日圓行使,可調度資金合計32億2,420萬日圓。

調度資金總額(初始價全數行使)32億2,420萬日圓
潛在股數2,800萬股
初始/下限行使價格115日圓/58日圓
行使期間2026年10月15日至2027年5月17日

認購權證每個發行價格15日圓、發行總額420萬日圓,每個可認購100股,潛在股數2,800萬股。初始行使價格115日圓,自配發日後第2個交易日起,每個交易日修正為前5個連續交易日收盤價最低值的100%;行使價格無上限,下限58日圓(發行決議日前一交易日收盤價的50%)。

32億2,420萬日圓中,權證發行占420萬日圓、行使占32億2,000萬日圓,扣除費用後概算32億1,592萬1,000日圓;行使金額以全數按初始價格行使計算,實際金額將隨行使時市場狀況變動。EVO FUND原則上承諾於2026年12月25日前行使35,000個以上、2027年2月10日前行使112,000個以上。

公司以全國約3,000名登記建築師網絡為基礎,主要收益來源為加盟建設公司等支付的權利金。公司表示,2025年11月臨時股東會大幅調整經營體制後轉向「回歸原點」,出售新加坡子公司SUPASPACE PTE. LTD.等4家公司股權,並將環境相關事業及海外・IT事業列為新收益支柱,2026年3月31日將加拿大AI開發公司PERMITS AI INC.納為全資子公司。

後續日程:認購權證配發日為2026年10月14日,行使期間為2026年10月15日至2027年5月17日;公司將於2027年5月17日以發行價格取得剩餘全部認購權證。


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